#業務効率化

Tableauで営業データを効率可視化。Viewerライセンス活用で高コストを抑えつつデータ活用を実現。

株式会社介福本舗様

業種: 小売

概要

株式会社介福本舗様は九州地方で介護用品レンタル事業を展開されており、営業活動を通じた顧客満足向上に注力されています。
同社では、大量に蓄積された営業データを経営資料やスタッフ評価資料として活用する仕組みを構築する必要がありました。

そこで、Tableauのデータ可視化機能を活用し、営業データの分析を効率化。
同社はViewerライセンスのみを購入し、ライセンス供給と運用は当社が提供するTableau（GROWITライセンス）で対応。
これにより、高額なライセンス購入が不要である点も大きな導入メリットとなりました。
実際の営業データはSharePointを通じて当社へ提供いただき、それをTableau上で加工・ダッシュボード化した資料として返却しています。

クライアントの課題

営業データ活用の非効率性：膨大な営業データが蓄積されている一方で、手間のかかる作業や記録が活用領域を限定していました。
スタッフ評価の客観性向上：営業スタッフの業績を公平かつ詳細に評価するため、分かりやすい考課資料が必要でした。
経営判断の迅速化と信頼性向上：経営資料として活用できる、整理済みのデータが必要だったものの、現状では対応が不十分でした。
コスト効率の高いソリューション選択：高額なライセンス料を抑えつつ、データ分析機能を最大限活用できる仕組みが求められていました。

プロセス

株式会社介福本舗様が直面されていた課題を解決するため、以下のプロセスを実施しました：

営業データの受領と運用設計
　SharePointを通じて提供された営業データを基に、Tableauでの分析基盤を設計。当社のGROWITライセンスを使いながら効率的な運用体制を確立しました。

データ加工とViewerライセンス活用
　提供された営業データを適切に加工し、可視化されたダッシュボード資料を作成。介福本舗様ではViewerライセンスを活用し、コストを抑えながらダッシュボードの閲覧や運用が可能となりました。

用途別のダッシュボード資料作成
　営業スタッフの評価資料として活用できる構成を採用。また経営判断の材料として、全体の傾向や重要指標をわかりやすく表示するダッシュボードを制作。

効果

考課資料としての活用：スタッフごとの業績や進捗がダッシュボードにて直感的に表示されるため、公平で客観的な評価が可能となり、考課の際の重要資料として活用されました。
経営判断資料としての有用性：全体の営業指標を明確に分析した資料が、経営判断の材料として活用され、迅速かつ精度の高い意思決定を支援しました。
ライセンス購入の効率化：Viewerライセンスのみを購入する選択により、高額な運営コストを抑えることができ、導入に際して経済的負担を最小化しました。
業務運営の効率性向上：従来時間がかかっていたデータ分析が簡略化され、業務の質を向上させるとともに、データ活用の幅を広げる環境を整備しました。